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Garotas disputam quem faz o melhor boquete
Melhor boquete de Lilly Bell está com sua amiga, Jessie Saint, porém há um fechado atrito entre as meninas. Jessie almeja tomar banho, porém logo que desfaz o roupão, Assim Lilly aparece e inicia a disputar dizendo que deseja tomar banho. Como Lilly é uma convidada, ela diz que a mãe de Jessie diga que ela deve ir primeiro. Algo de bulha de gato deixa as meninas nuas juntas na banheira, qualquer uma delas alegando que não vão se remexer. Quando eles começam a insultar os corpos um do outro, Lilly diz que a nádegas extensa de Jessie está ocupando bastante espaço e Jessie responde que os peitos grandes de Lilly estão ocupando bastante espaço. Lilly diga que o meio-irmão de Jessie, Joshua Lewis, gosta de seus peitos grandes e que ela vai foder Joshua só para irritar Jessie. Jessie tenta parecer lícito, porém Lilly não termina. Então Lilly sai da banheira dizendo que vai foder com Joshua.
Lilly chega primeiro à porta de Joshua, orgulhosamente nua. Confuso, Joshua tenta perguntar o que Lilly está fazendo. Lilly não passa bastante tempo falando de antemão de rastejar para a leito para retrair a calça de moletom de Joshua e levar seu pau na boca. Ela está soprando alegremente em Joshua quando Jessie entra, vestindo seu roupão mais uma vez. Um olhar para Lilly com o pau de seu meio-irmão na boca basta para deixar Jessie de girata à animosidade. Empurrando Lilly de lado, Jessie assume o BJ. Lilly não vai deixar Jessie ter toda a diversão. As garotas relutantemente começam a trabalhar juntas para chupar Joshua, enterrando profundamente seu pau e chupando suas bolas até o momento que este esteja bom e forte. O que torna incontrolável que ambas queiram transar com este também.
Garotas disputam quem faz o melhor boquete
Escarranchada nos quadris de Joshua, Lilly dá a primeira girata montando-o em uma vaqueira reversa enquanto Jessie observa e faz beicinho no melhor boquete. Ver Lilly cavalgando é gostoso, logo não vagar bastante para Jessie se masturbar ao lado de Lilly. Eventualmente Jessie insiste em entregar uma girata por conta própria. Dessa forma subindo no pau de foda de Joshua para entregar a este como vaqueira enquanto Lilly sova em sua rabo. Então Lilly eventualmente se masturba ao lado de Jessie, com algo de ajuda de sua amiga. Lilly estaca de joelhos logo depois com o propósito de Joshua tenha como conceder a ela no cachorrinho enquanto Lilly enterra seus gemidos entre as coxas de Jessie. Como resultado Lilly traz Jessie com um estrondo de dedos enquanto Joshua sustenta sua sarau de buceta acontecendo. As meninas trocam de lugar, com Jessie de dorso abrindo as pernas para Joshua entregar a ela uma porra grossa muito na buceta de sua meia-mana. Referto de esperma de seu meio-irmão, Jessie e Lilly fofocam sobre como Jessie por último efetuou sua fantasia de reprodução.
