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Casal transando com travesti Eliza Ibarra mora com suas namoradas, colegas de quarto, Anna Claire Clouds e Liz Jordan. Todas as três garotas gostam uma da outra casal transando com travesti assim como seu sub Quinton James. Quinton acaba de explicar uma excelente refeição para os três e embora Anna afirme que não consegue libar mais nada, ela comporta que aguenta a sobremesa. Eliza anuncia que Anna e Liz estão em seu cardápio associado de sobremesas.
Voltando-se para Liz, Eliza pergunta o que ela gostaria. Embora Liz seja tímida, ela finalmente confessa que quer que Eliza a coma e emseguida Quinton a foda até que ela goze. As meninas se mudam para o sofá, onde Eliza imediatamente começa a acionar na boceta peluda de Liz com a língua. Anna fica com Liz ao comcerteza tempo. Quinton observa Eliza com desejo aberto, mas Eliza diz a ele que não é a vez dele até que ele limpe a mesa.
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Enquanto Quinton remata sua tarefa, as moças se despir umas às outras. Em pouco tempo, o cavernoso de Eliza está encaracolado em sua espera e Anna e Liz estão nuas. Embalando Liz em seus pernas mais uma vez, Anna mantém a boca ocupada durante o tempo em que Eliza continua a engordar Liz fora. Depois de solicitar permissão, Quinton fica de joelhos e se delicia com a buceta de Eliza.
Eventualmente, Liz cumpre seu desejo de que Quinton a foda até o clímax. Aconchegada nos braços de Eliza, Liz geme alto e arrastado enquanto Quinton faz suas coisas. Enquanto isso, Anna começa a se deliciar com sua distintiva sobremesa enquanto se ajoelha entre as coxas de Eliza e começa a experienciar e mamar.
Anna dá a próxima chance com a ereção de Quinton enquanto as garotas se reorganizam. Liz deita de costas com a vulva de Anna pairando emposiçãoelevada seu rosto para que ela tenha uma visão de junto de Quinton fazendo Anna de cachorrinho. Pressionando seu clitóris em contraste com o de Liz, Eliza balança os quadris para uma honra lésbica.
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Quando finalmente chega a vez de Eliza pegar Quinton entre as coxas, ela o faz deitada no sofá com os pés no planície e Quinton embaixo dela. Anna e Liz junto com os lados de Eliza, cada uma pegando um mamilo para lamber e sugar enquanto ela balança os quadris. Descendo a mão, Anna pisa o clitóris de Eliza até que ela se desfaça.
As meninas se reúnem para secar Quinton de seus privativos sucos. Depois de atingirem seu objetivo, eles se juntam em uma pilha tripla de bucetas com Anna na ponto inferior e Eliza no topo. Quinton os pega um de cada vez perante de puxar a noz no bunda de Eliza, de modo que escorre por suas botas empilhadas.
Descendo, Eliza lambe e espanca Liz e Anna em suas nádegas. As garotas se reúnem para fazer uma bola de neve do princípio de Quinton e dividem sua guloseima igualmente. Quinton desiste oferecendo-se para lecionar a banheira de hidromassagem, o que Eliza aprecia, pois sente que inteiramente podem querer segundos.
