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Mostrando os peitinhos Lacy Lennon e Rosalyn Sphinx estão na sala de estar de Rosalyn quando o meio-irmão de Rosalyn, Damon Dice, se junta a eles. Eles conversam por poucos minutos de antemão de Lacy solicitar licença para ir ao banheiro. Quando Lacy está saindo, a mãe de Rosalyn, Katie Morgan, a puxa de lado para compartilhar sua preocupação de que Rosalyn tenha como ter uma atração doentia por seu meio-irmão. Lacy promete permanecer de olho em Rosalyn, porém no segundo que ela girata para a sala de estar, ela conta para Damon que Rosalyn diz a ela que os meio-irmãos tinham ficado uma vez. Rosalyn e Damon negam, porém Lacy insiste em perguntar se eles fariam isso de novo por ela. Quando os irmãos não concordam imediata, Lacy se oferece para racontar a Katie o que ela sabe.
Eventualmente, Lacy puxa o pau rígido de Damon de seu calção e o acaricia defronte de Rosalyn para tentar atrair sua amiga. Rosalyn resiste por mais poucos momentos, depois cede aos seus impulsos. Ela inicia a chupar Damon para insignificante, engolindo profundamente seu stepbro enquanto Lacy alterna entre auxiliar e se masturbar enquanto ela assiste. Logo Lacy pede que Rosalyn suba no pau de Damon para montá-lo. Embora essa gostosa adore testemunhar, Lacy também deseja figurar da proeza. Ela por último sobe em Damon para conceder a este um passeio de cowgirl revirado enquanto Rosalyn observa e esfrega seu clitóris.
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Lacy continua a fazê-lo enquanto ela se curva sobre suas mãos e joelhos para usufruir de uma buceta estilo cachorrinho batendo. A lascar dessa posição, Lacy também deve geminar o prazer de Rosalyn batendo os dedos e comendo sua amiga. Rosalyn avança com as coxas muito abertas enquanto Lacy chupa e acaricia as duas amigas para ajudá-las. Quando Damon está prestes a gozar, Lacy se certifica de que suas mãos estão em seu pau para segurá-lo dentro da buceta de Rosalyn para um creampie que sustenta tudo na família.
