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Mãe e filha transando Brandi Love possui a filha de sua melhor amiga, Lily Larimar, ficando com ela. Lily possui tesão pelo enteado de Brandi, Tyler Cruise. Os três estão na cozinha tomando moca juntos quando Lily inicia a fazer insinuações para Tyler sobre o quanto ela nutriz creme em seu moca. Brandi puxa Lily de lado e diga para ela interromper com isso. Logo Brandi vai tomar banho, deixando Lily e Tyler sozinhos. Lily também vai tomar banho, porém diga a Jay que talvez quando ela regressar talvez ela tome outra xícara de moca, esta com creme.
Tyler não consegue evitar; este puxa seu pau para fora e inicia a masturbar. Este acabou de terminar o bule de moca quando Brandi girata e se serve de outra xícara. Ela de forma imediata sabe o que Tyler fez. Ela castiga Tyler por suas travessuras, logo vai para a loja. Lily aproveita a possibilidade para se ajuntar a Tyler em seu quarto e fazer com que este descreva o que fez. Melhor ainda, Lily almeja que Tyler mostre a ela. Ela abaixa as calças dele com o propósito de este tenha como se masturbar adiantado dela. Após um instante chupando seu próprio clitóris enquanto assiste Tyler se entregar uma mãozinha, Lily resta de joelhos para debutar a chupar com o propósito de ela tenha como pegar alguma coisa daquele creme para si mesma. Ela está no meio do BJ quando Brandi os encontra.
Mãe e filha transando com namoradinho safado
Suspirando, Brandi diga a Lily que ela deve foder Tyler, porém ela não deve tomar o creme porque ela não almeja gerar bebês. Ela ajuda Lily a subir na leito e embala a filha de sua melhor amiga enquanto Lily tira sua calça e abre as coxas para Tyler. Brandi até dá um belisco nos mamilos de Lily. Uma vez que ela deu uma boa olhada no pau de seu enteado, Brandi deseja alguma coisa disso para ela. Ela estaca de joelhos para Tyler levá-la no cachorrinho enquanto ela come Lily. Logo Brandi ajuda Lily a escorregar para grave no pau de Tyler para um passeio de cowgirl revirado. Quando Brandi assume para encavalgar Tyler em cowgirl, Lily planta sua buceta no rosto de Tyler com o propósito de este tenha como lambê-la. Quando Brandi e Lily estão saciadas, elas chupam o pau de Tyler juntos até o momento que este dá a Lily um bicada de semente. As garotas se beijam gálico para compartilhar seu delícia, logo concordam em se achar de novo amanhã.
