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Fodendo Lésbicas gostosas Hime Marie e sua melhor amiga Lulu Chu acabaram de se formar! Como galhofa, eles decidiram permanecer nus sob seus vestidos de forma. Eles estão conversando sobre o que não estão vestindo quando o meio-irmão de Hime, Tony Lovelock, os ouve. Este vem para entregar em cima das garotas, principalmente Lulu. Em um dedicação para impressioná-los, Tony saca seu pau. É um erro, porém, porque não lentidão bastante com o propósito de este acidentalmente goze nos pés de Hime e Lulu. Enojadas, as meninas se retiram para o quarto de Hime.
Embora Tony não tenha obtido gratificação instantânea por seus esforços, este segue as garotas e descobre que ambas estavam bastante excitadas por sua exibição. Enquanto Tony assiste, as meninas deslizam as mãos sob seus vestidos de alinhamento para se tocarem enquanto relembram o belo pau de Tony. Tony não consegue evitar; este se aproxima e dá uma mão a Hime enquanto ela assume que é Lulu tocando seu snatch. Quando Hime percebe que é verdadeiramente seu meio-irmão, ela hesita a princípio, porém com Tony e Lulu insistindo com ela em Hime concorda que a humanidade devem foder.
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Tirando suas vestuário, as garotas fodendo lésbicas gostosas trocam beijos profundos enquanto Tony prova seu bufê de buceta em cachorrinho. Rolando de dorso, Hime puxa Lulu até o momento que ela tenha como lamber a buceta de Lulu. Enquanto isso, Tony dá ao impulso de Hime o mesmo tratamento. Fugindo para trás com finalidade de ela crie uma rima dupla de bucetas, Lulu estaca com Hime enquanto Tony mais uma vez prova seus encantos. Então Tony se move para grave para o ímpeto carnudo de Hime, Lulu se vira para acavalar a boca de Hime em vaqueira reversa com finalidade de ela tenha como presenciar Tony transar com sua meia-mana. Quando Tony se aproxima de gozar, este se deita de dorso enquanto as garotas se revezam montando seu pau de foda. Quando os 2 estão por último saciados, as garotas saltam do D para lamber e chupar o pênis de Tony até o momento que este dê um goleta de semente para Hime e Lulu virarem uma esfera de neve.
