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Videos adultos Kyle Mason e sua meia-irmã Blair Williams estão indo na casa de sua professora Cherie Deville, mas Kyle não atinge tirar os olhos de sua professora bombástica. Quando Blair pega Kyle vigiando para a camisa de Cherie, ela chama seu meio-irmão. Kyle não consegue vislumbrar o problema, pois já esperdiçou Cherie. Mas só posteriormente de abrir a boca é que ele se previne que isso deveria ser um segredo! Cherie corre para seu cômodo e Blair segue um época depois para confortar sua professora.
Quando ela fica sozinha com Blair, Cherie vê sua conveniência de deixar escapar que ela não gosta apenas de homens. Blair parece aberta ao seu repenique quando Cherie se oferta para dar a Blair seu primeiro beijo de amor com garota. Ela logo estancia nas mãos de Cherie, especialmente quando Cherie começa a tirar as adorno de Blair e se abaixa para tocar seu clitóris. Kyle se aproxima deles no momento em que as achados estão esquentando. Assim dá-se que as duas garotas estão abertas para convidá-lo para sua aventura material para um trio.
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Depois que eles se revezam para engolir profundamente o parceiro de Kylevideos adultos das garotas se organizam para que Blair tenha o pau duro de Kyle enterrado entre suas coxas e a vulva de Cherie plantada sobrepostoa seu rosto. Eles trocam as coisas para que Blair fique de joelhos usufruindo de uma surra na boceta. Então é tudo acercade o prazer de Cherie quando ela leva o pau alteroso de seu aluno bem fundo. Cherie consegue uma foda nobre cachorrinho enquanto se deleite com o rapto de Blair até que as duas garotas tenham desfrutado de universidades os clímax que podem aguentar. Em seguida, eles se deitam e trabalham juntos para afagar Kyle até que ele faça um tratamento facial dois com esperma que aguardente em suas bocas abertas.
